充電樁行業深度報告:高壓快充乘風起,出海正當時

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                      2022.12.19

                      § 國內:下游需求提升+政策驅動,充電樁行業旭日東升

                      · 下游新能源汽車滲透率持續提升,推動充電樁需求高增。隨著新能源汽車滲透率提升,充電基礎設施及相關配套需求隨之增加,為充電樁帶來巨大機遇。據中汽協和充電聯盟數據,2021年新能源汽車滲透率為13%,車樁比為3:1,截止2022年9月,車樁比為2.6:1,尚未達到《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020年)》中提出的2020年我國車樁比降至1:1的目標。我們預計,2025年新能源汽車滲透率有望達到39%,新能源汽車保有量將達到3651萬輛,我們假設2025年車樁比將下降至2.2:1,則2025年中國充電樁保有量將達1660萬臺,即中國充電樁缺口達1398萬臺。2020年5月,充電樁作為新能源汽車推廣配套設施被納入“新型基礎建設”,在新基建賦能以及地方政府政策支持下,充電樁行業旭日東升。

                      § 國內充電樁現狀:以交流慢充為主,高壓快充勢不可擋

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                      目前現狀:按安裝地點分類,可以分為公共和隨車配建充電樁,據EVCIPA數據,目前我國以私人充電樁(隨車配建充電樁)為主,截止2022年10月,私人充電樁占比64%,公共充電樁占比36%。按充電技術分類,主要分為交流、直流充電樁,目前我國公共充電樁以交流樁為主,截止2022年10月,公共充電樁中交流樁占比58%,直流樁占比有望提升。

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                      未來趨勢:高電壓快充有效解決新能源汽車存在的續航、充電焦慮,驅動全球大汽車廠商紛紛推出800V高電壓平臺車型。隨著800V高壓技術平臺的車型進入量產階段,主機廠積極自建充電網絡配套,驅動高壓充電樁建設加速。高壓快充帶來充電槍+線、直流熔絲和直流接觸器等零部件重新選型,帶來充電樁發展新機遇。

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                      市場規模:我們預計,2021-2025年新能源汽車滲透率將由13%提升至39%,假設新能源汽車報廢率為8%,車樁比由2021年3:1下降至2025年2.2:1,則新能源汽車保有量將從784萬輛提升至3651萬輛,帶動充電樁保有量從262萬個增長至1660萬個。假設2025年新增公共充電樁占比45%,新增私人充電樁占比55%,新增公共充電樁中直流樁占比65%,交流樁占比35%,我們預計2022-2025年直流樁和交流樁平均價格分別在5萬元和0.3萬元,2025年充電樁市場規模有望達到755億元,對比2021年113億元,4年CAGR為60.7%。

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                      · 競爭格局:上游充電設備行業的技術門檻較低,產品同質化程度較高,市場格局分散。中游充電樁運營行業前期投入大,投資回報期長,行業進入壁壘較高,馬太效應顯著,集中度較高。

                      § 全球視野:歐美市場量利彈性大,國內樁企出海正當時

                      · 美國:美國充電樁按安裝地點分為公用充電樁和私人充電樁,按充電等級分為:L1、L2、DC快充,目前美國充電樁以L2為主,2021年公共充電樁中L2占比為80%。據AFDC數據,2021年底美國充電樁保有量達13.3萬臺,車樁比達15.3:1,相比中國車樁比3:1的水平,美國充電樁更為緊缺。量:marklines數據,2021年美國新能源汽車滲透率僅為4.4%,新能源汽車銷量61萬輛,隨著美國新能源汽車滲透率加速提升,我們預計2025年新能源汽車銷量將達473萬輛,新能源汽車保有量將達1100萬輛,車樁比將達14:1,則充電樁保有量將達78.6萬臺,對應2021-2025年充電樁銷量分別為:2.2萬臺、4.6萬臺、12.9萬臺、19.1萬臺、28.7萬臺,4年復合增速達90.1%。

                       

                      · 歐洲:目前歐洲以22kW以下的交流慢充樁為主,直流快充樁占比提升;據IEA統計,2021年歐洲新能源汽車保有量為546萬輛,公用充電樁為35.6萬臺,對應車樁比達15.3:1。量:ACEA數據,2021年歐洲新能源汽車滲透率達到19.20%,隨著歐洲新能源汽車加速滲透,我們預測2025年歐洲新能源汽車保有量有望達到1750萬輛,假設2025年公共車樁比達到13:1,則2025年公用充電樁將達134.6萬臺,對應2021-2025年公共充電樁銷量分別為:8.3萬臺、13.5萬臺、21.0萬臺、22.2萬臺、42.2萬臺,4年復合增速達50.1%。


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